De manhã cedo eu não consigo ficar legal
Eu tive um pequeno encontro
Com minha garota ontem à noite

Eu disse, de manhã cedo
(de manhã cedo)
Eu sei que é de manhã cedo
(de manhã cedo)
De manhã cedo (é)
E eu não tenho nada, a não ser o blues (o blues)*

Eu fui para os lugares
Onde costumávamos ir
Eu fui para a casa dela
Ela não mora mais lá

Eu disse, de manhã cedo
(de manhã cedo)
Eu sei que é de manhã cedo
(de manhã cedo)
De manhã cedo (é)
E eu não tenho nada, a não ser o blues (o blues)

Eu fui para a casa de uma namorada
E ela estava fora
Eu bati na porta do pai dela
E ele começou a berrar

Eu disse, de manhã cedo
(de manhã cedo)
Eu sei que é de manhã cedo
(de manhã cedo)
De manhã cedo (é)
E eu não tenho nada, a não ser o blues (o blues)

(yeah)
(de manhã cedo)
(de manhã cedo)
(de manhã cedo)
(yeah)
(o blues)

Eu fui para o bob evans
Arranjar alguma coisa pra comer
A garçonete olhou para mim e disse
"cara, você parece exausto (é)"

Eu disse, de manhã cedo (de manhã cedo)
Eu sei que é de manhã cedo
(de manhã cedo)
De manhã cedo (é)
E eu não tenho nada, a não ser o blues (o blues)

Eu tinha um monte de dinheiro quando parti (é)
Não consigo encontrar minha garota
Você sabe que minha grana acabou (é)

Eu disse, de manhã cedo
(de manhã cedo)
Eu sei que é de manhã cedo
(de manhã cedo)
De manhã cedo (sim)
E eu não tenho nada, a não ser o blues (o blues)

De manhã cedo (é)
E eu não tenho nada, a não ser o blues (o blues)

* neste contexto a palavra "blues" pode ser compreendida em seu duplo sentido. uma no sentido de estilo musical ou como termo popular no sentido de tristeza, fossa, melancolia, etc.