São Paulo, São Paulo Ai, como o tempo voa Eu sinto saudade Das noites de garoa São Paulo das serenatas Dos bandolins, violões E das lágrimas de prata Do rosto dos lampiões Das lindas noites juninas A gente atrás de balões Vozes dentro da neblina Lamentando os seus pregões Olha o amendoim torradinho Tá quentinho, olha senhor São Paulo, São Paulo Como o tempo voa Eu sinto saudade Das noites de garoa Recordo tão saudoso Dos bailes do Trianon Do carnaval majestoso Nas salas do Odeon Das valsinhas lacrimosas Que hoje em dia não se faz Melodias tão famosas A Rapaziada do Brás Dos tempos que não voltam mais