Houve um baile lá no interior Fui chegando sem ser convidado Por ali ninguém me conhecia Eu cheguei pra dançar um bocado Era um bando de moças bonitas Uma delas mais se destacava Os rapazes tiravam as outras E aquela mais linda sobrava Eu que sempre gostei do que é bom A morena eu tirei pra dançar Já falei bonitinho no ouvido E ela fez ha, ha, ha Já falei bonitinho no ouvido E ela fez ha, ha, ha O gaiteiro parava e tocava E eu firme dançando com ela Insistindo pra me responder Só corria e ficava mais bela Já que a moça não me respondia Comecei a dançar apertado Digo agora ela estrila comigo E ela sempre de bico calado Disse a ela uma coisa bem feia Ela agora vai ter que estrilar Encostou mais ainda o rostinho E ela fazia ha, ha, ha, ha, ha Encostou mais ainda o rostinho E ela fazia ha, ha, ha, ha, ha Pelas tantas eu desconfiei Para o lado peguei a espiar Todo mundo dançando me olhava E fazia um ha, ha, ha, ha Eu pensei é por eu ser estranho Que o povo está rindo de mim Não dei bola às três da madrugada O gaiteiro no baile deu fim Disse a ela eu te levo pra casa Minha não começou apertar Deu sinal com a cabeça que sim E ela fez ha haha ha ha ha Deu sinal com a cabeça que sim E ela fez ha haha ha ha ha Os pais dela saíram na frente E eu com ela saí mais atrás Pela estrada madrugada escura Nesta hora o que a gente não faz Quando os velhos pra trás não olhavam Me arriscava e lhe dava um beijinho Eu puxava conversa com ela E ficava falando sozinho Nós chegamos na porta da casa E aí é que eu fui me acordar Fez sinal que era surda e muda E ainda fez ha, ha, ha, ha, ha, ha