Duas horas da manhã, Contrariado espero pelo meu amor Vou subindo o morro sem alegria, Esperando que amanheça o dia Qual será o paradeiro daquela que até agora não voltou? Eu não sei se voltará, ou se ela me abandonou A minha esperança está morrendo E a saudade no meu peito vai crescendo Parece até que o coração me diz Sem ela, eu não serei feliz...