É altas horas já é madrugada é noite fria e eu já vou partindo lá bem distante pego a recordar a despedida e as lágrimas caídas Vou soluçando pela estrada afora no troteado do meu alazão o galo canta lá no pé da serra e o gado berra lá no paiadão A lua cheia lá no céu clareia Iluminando as verdes matas o meu ruzio pisando macio silencioso das quatro patas Da reta estranha cortando as montanhas Eu vejo ao longe aquela ingrata vou protegido pela luz prateada cortando as estrada a saudade me maltrata (2x) "Vou deixando esta terra o meu destino é viajar destante desta moçada a saudade vem apertar adeus morena bonita um dia eu volto pra te buscar"