Nestes versos tão triste que eu canto só você que pode compreender É d'um sonho que eu trago guardado Do tempo passado eu não posso esquecer Seu retrato é minha companhia Só ele que pode me valer Eu namoro com outra mais contra a vontade Mais pra confessar a verdade só vou te esquecer depois que eu morrer Se deito na cama não durmo. Tenho fome não posso comer Se durmo eu sonho contigo Parece um castigo minha vida é sofrer Quando acordo me vejo sozinho Eu espero o dia amanhecer Passo a mão na viola, saio pro terreiro Todo dia eu canto primeiro essa valsa-canção que fiz pra você Que desprezo você me dá! Você não tem dó de quem quer te amar? Não faz mal Não faz mal! Algum dia hei de te ver chorar Certo dia passando na rua de repente uma voz me chamou Em meu nome nesse momento pro seu casamento ela me convidou Respondi com meu peito magoado: Fiz de tudo mas nada adiantou Vou levar minha vida cantando e bebendo Pouco a pouco eu vou morrendo e você vai vivendo com seu novo amor