Vou escrever uma carta manchada de lágrimas, vou enviá-la direto para você
Vou te lembrar o que você disse sobre ser sempre verdadeiro
Sobre nossos esconderijos secretos sendo diariamente satisfeitos
Eu posso ver você sentado e lendo enquanto você abaixa a cabeça e chora
Eu só espero que você não esteja tão triste que vá se suicidar

Eu vou escrever uma carta manchada de lágrimas e entrega especial
Porque vai estar cheio de coisas que só você e eu conhecemos
Sobre como toda vez que fico excitado, você me desliga e me deixa para baixo
Será a notícia mais sombria que já chegou em sua cidade natal
Vai ser sobre a coisa mais triste que o seu carteiro já trouxe

Vou escrever uma carta manchada de lágrimas, vou te contar mais uma vez
Que você ainda pode reconsiderar e voltar a ser minha
E se você pensar sobre o que estou dizendo, seria difícil recusar
Apenas certifique-se de pensar muito na resposta que você escolher
Será uma notícia pessoal e privada muito importante

Vou escrever uma carta manchada de lágrimas, marque-a, notícias pessoais privadas
E eu espero que você guarde para si mesmo e não saia por aí chorando de tristeza
Dando uma má impressão sobre o que realmente deu errado
Quando o que era, de repente a música havia sumido
E este homem e essa mulher foram cortados no meio da nossa música

Vou escrever uma carta manchada de lágrimas, vou colocá-la em uma melodia
Então, vou mandar com ele uma doce melodia para você
E não um zinger em brasa e otimista que vai colocar seu corpo em chamas
Mas um pedaço de amor incluído significa levá-lo um pouco mais alto
E para se estabelecer em sua doce, doce mente à noite, quando você se aposentar
Eu vou escrever uma carta manchada de lágrimas