Oh a última vez que eu vi Paul
Eu estava horrível e quase o deixei entrar
Mas eu parei e me encostei na parede
E minha boca ficou seca, então tudo o que fiz foi levá-lo para dar uma volta

Sim, nós entramos no meu carro
E eu dirigi em círculos pela ferrovia
E ele desligou os faróis
Então ele puxou a garrafa
E então ele me mostrou o que era o amor

Eu serei sua manhã brilhante máquina de sombra da boa noite
Eu serei seu toca-discos, amor, se você entende o que eu quero dizer
Eu serei seu verdadeiro biscoito duro com o hálito de uísque
Serei um assassino e um perseguidor e a causa da nossa morte

No desabrochar dos meses
Eu tinha certeza que eu iria me afastar com o pensamento
Então eu engoli tudo isso
Enquanto eu percebia que ninguém que podia beijar embora as minhas merdas

Eu serei sua manhã brilhante máquina de sombra da boa noite
Eu serei seu toca-discos, amor, se é que você me entende
Eu serei seu verdadeiro biscoito duro com o hálito de uísque
Serei um assassino e um perseguidor e a causa da nossa morte

Paul, eu sei que você disse que me aceitaria de qualquer maneira que eu sou ou fui
Mas eu vou te tirar do meu cérebro
Veja, você é gentil, amor
Eu não poderia ficar, eu só lhe traria dor

Eu era sua amante de olhos estrelados e aquela que você viu
Eu era a sua amazona de furacões e a mulher que você chamaria
Nós éramos só dois bêbados segurando os suspiros
E eu estive ardendo por você, meu bem, desde o minuto em que parti