As estações estão mudando e meu triste coração anseia
Para ouvir denovo a doce melodia do canto dos passaros
Você não vai me encontrar no luar, sozinho

A luz sombria do dia está se perdendo
Orquideas, papoulas, os olhos negros de Susan
A terra e o céu se fundem como carne e osso
Você nao via me encontrar sozinho no luar

O ar é denso e pesado ao longo da barragem
quando os gansos tiverem que voar para o campo
Você nao vai me encontrar sozinho no luar

Bem, eu estou pregando paz e harmonia
A benção da tranquilidade
Mas eu sei quando é o momento certo para atacar
Eu levo você atravez do rio, querida
Você nao precisa prolongar isso
Eu sei o tipo de coisas que você gosta

As nuvens estão passando, as folhas caem nas pernas
Os galhos lançam suas sombras sobre a pedra
Você não vai me encontrar sozinho no luar

As alamedas de arvores ciprestes, as mascaras de pássaros e abelhas
As pétalas rosas e brancas, o vento está soprando
Você não vai me encontrar sozinho no luar

O musgo à direita no brilho místico, a flor roxa, macia como a néve
Minhas lágrimas continuam caindo no mar
Doutor, advogado, cacique, que levam um ladrão para pegar um ladrão
Para quem são as badaladas do sino, para o amor?
Eles dobram por você e eu

O velho bater pulsando na palma de minha mão, as colinas escarpadas estão subindo
Campos amarelos com carvalhos que crescer retorcidos
Você não vai me encontrar sozinho no luar