A floresta está queimando do outro lado da fronteira
E eu ainda durmo
Pela manhã, há fumaça pelas ruas
E o sol se esconde.
Você partiu para paris
Disse que estava feliz
A moça era bonita e gentil
Eu a odiava

Ninguém estava a me esperar
Por que me levantar
Antes de dormir novamente?
Você me ligará de qualquer forma.

Refrão:
Eu te perdi há muito tempo
Você ergueu seus ombros até as orelhas e foi embora
Esta manhã, você quer esquecer tudo isso
Talvez para que tudo volte ao que era antes
Você me pergunta se eu cortei o cabelo
Se eu mudei
Se eu ainda toco banjo
Ao anoitecer
Se eu ainda toco banjo
Ao anoitecer

O banjo eu vendi
Já no inverno passado
Mas eu ainda canto
Escute com atenção

Esta é a ultima musica
Que eu cantarei para você
Ela se chama "muito tarde demais"

Refrão

Está é a ultima musica
Que eu irei cantar para você
Ela irá acabar em breve
Escute com atenção

Refrão